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    浙商证券股份有限公司               对于    神通科技集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调理公司债券受托照管               事务呈文         （2024 年度）      债券代码            债券简称           债券受托照管东谈主     （注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）           二〇二五年六月                 遑急声明   浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托照管东谈主”）凭证《中 华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与交往照管宗旨》《公司债券受托照管 东谈主执业步履准则》等法律法例、自律公法等程序性文献要求，以及受托照管的神 通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”“刊行东谈主”或“公司”）存续 期可调理公司债券召募诠释书、受托照管条约等债券刊行信息败露文献商定要 求进行编制。   浙商证券编制本呈文的内容及信息均来源于刊行东谈主对外公布的《神通科技 集团股份有限公司 2024 年年度呈文》及相关公开信息败露文献、第三方中介机 构出具的专科成见以及刊行东谈主向浙商证券提供的其他材料。   本呈文不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举成见，投资者搪塞相 关事宜作出孤苦判断，而不应将本呈文中的任何内容据以当作浙商证券所作的 承诺或声明。                  第一章 公司债券梗概 一、公司债券基本情况 债券全称        神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券 债券简称        神通转债             经中国证券监督照管委员会（以下简称“中国证监会”）《对于             承诺神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债 批准文献和领域             券注册的批复》（证监许可20231446 号）文核准，神通科技获准             向不特定对象刊行不逾越 5.77 亿元可调理公司债券 债券期限        6年 刊行领域        57,700.00 万元 债券余额        57,677.10 万元             票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 债券利率 起息日         2023 年 7 月 25 日             本次刊行的可调理公司债券选拔每年付息一次的付息样子，计息             肇始日为可调理公司债券刊行首日。每年的付息日为本次刊行的 付息日         可调理公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假             日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺脱时期不另付息。每相             邻的两个付息日之间为一个计息年度 本金兑付日       2029 年 7 月 25 日             本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息样子，到期奉赵本金 还本付息样子             并支付临了一年利息 含权条件        无             原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东消灭优先配 刊行样子及刊行对象   售部分）通过上交所交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购             金额不及 57,700.00 万元的部分由主承销商包销 担保样子        股份质押担保             起原转股价钱：11.60 元/股 转股价钱             现时转股价钱：11.52 元/股 主承销商        浙商证券股份有限公司 分销商         无 受托照管东谈主       浙商证券股份有限公司 召募资金用途      光学镜片分娩基地成立花式 二、债券信用评级情况 （一）刊行时信用评级情况 神通科技集团股份有限公司公开刊行可调理公司债券信用评级呈文》，凭证评级 放手，评定刊行主体信用品级为 AA-，评级预计为褂讪；本次可转债债项信用 品级为 AA-。 （二）债券追踪评级情况   凭证中诚信外洋信用评级有限株连公司于 2023 年 8 月 31 日出具的《神通 科技集团股份有限公司 2023 年度追踪评级呈文》，公司主体信用品级为 AA-， 评级预计为褂讪；督察“神通转债”的债项信用品级为 AA-。   凭证中诚信外洋信用评级有限株连公司于 2024 年 5 月 29 日出具的《神通 科技集团股份有限公司 2024 年度追踪评级呈文》，本次追踪督察主体及债项上 次评级论断，公司主体信用品级为 AA-，评级预计为褂讪；督察“神通转债” 的债项信用品级为 AA-。   凭证中诚信外洋信用评级有限株连公司于 2025 年 6 月 17 日出具的《神通 科技集团股份有限公司 2025 年度追踪评级呈文》，本次追踪督察主体及债项上 次评级论断，公司主体信用品级为 AA-，评级预计为褂讪；督察“神通转债” 的债项信用品级为 AA-。         第二章 受托照管东谈主履行职责情况 一、受托照管条约的坚硬情况 “受托照管东谈主”） 坚硬《神通科技集团股份有限公司公开刊行可调理公司债券 之受托照管条约》，聘用浙商证券担任本次债券的债券受托照管东谈主，对“神通 转债” 可调理公司债券的受托照干事项等进行了商定。 二、信息败露核查情况   浙商证券当作债券受托照管东谈主，2024 年内按照债券受托照管条约及召募 诠释书的商定履行送还券的受托照管职责，建立了对刊行东谈主的依期追踪机制， 并监督了刊行东谈主对公司债券召募诠释书所约界说务的实行情况。 份有限公司 2024 年年度呈文》，刊行东谈主董事、监事和高级照管东谈主员已对上述 依期呈文签署书面说明成见，签署书面说明成见的董事、监事和高级照管东谈主员 与刊行东谈主依期呈文批准报出日的董事、监事和高级照管东谈主员一致。刊行东谈主及全 体董事、监事、高级照管东谈主员保证依期呈文内容的真确、准确、完满，不存在 失误记录、误导性呈文或紧要遗漏，并承担相应的法律株连。同期，刊行东谈主积 极配合受托照管东谈主对依期呈文的核查使命。 事项出具临时受托照干事务呈文：   浙商证券于 2024 年 4 月 3 日就刊行东谈主转股价钱诊疗事项出具了《浙商证 券股份有限公司对于神通科技集团股份有限公司“神通转债”转股价钱诊疗的 临时受托照干事务呈文》并在上海证券交往所指定的信息败露渠谈公告。   浙商证券于 2024 年 6 月 12 日就刊行东谈主转股价钱诊疗事项出具了《浙商证 券股份有限公司对于神通科技集团股份有限公司“神通转债”转股价钱诊疗的 临时受托照干事务呈文》并在上海证券交往所指定的信息败露渠谈公告。 三、召募资金核查情况   浙商证券当作“神通转债”的债券受托照管东谈主，对上述债券的召募资金使 用情况进行了核查，召募资金具体使用情况详见今年度受托照干事务呈文之 “第四章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。 四、风险排查情况   受托照管东谈主凭证交往阵势对于公司债券存续期信用风险照管相关章程及公 司里面风险照管要求，对受托照管的刊行东谈主存续期债券进行风险排查，实时监 测、动态诊疗，并按相关要求依期向交往阵势及监管部门文牍债券风险分类情 况。 五、受托照管东谈主现场核查情况   呈文期内，受托照管东谈主就刊行东谈主的筹办环境是否发生紧要变化、业务握续 筹办情况、可调理公司债券召募资金使用情况以及公司征信情况等相关情况， 通过现场相易、查阅文献等风物进行了必要的现场查验，经查，刊行东谈主的筹办 环境未发生紧要不利变化，筹办业务褂讪，未发生对刊行东谈主偿债智商酿成紧要 不利影响的情况。 六、债券握有东谈主会议召开情况 有东谈主会议。           第三章 刊行东谈主的筹办与财务情状 一、刊行东谈主基本情况 （一）刊行东谈主基本信息   中语称呼：     神通科技集团股份有限公司   英文称呼：     SHENTONGTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD  法定代表东谈主：     方立锋   注册成本：     429,312,739.00 元（法则 2025 年 3 月 31 日）   实缴成本：     429,312,739.00 元（法则 2025 年 3 月 31 日）   成立日历：     2005 年 3 月 4 日（2018 年 10 月 26 日举座变更为股份公司）   注册地址：     浙江省余姚市兰江街谈谭家岭西路 788 号   办公地址：     浙江省余姚市兰江街谈谭家岭西路 788 号   邮政编码：     315400 信息败露事务舒服东谈主   吴超 财务舒服东谈主、董事会文牍  财务舒服东谈主：     吴超 财务舒服东谈主、董事会文牍   公司电话：     0574-62590629   公司传真：     0574-62590628   所属行业：     制造业-汽车零部件制造             一般花式：模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部             件及配件制造；塑料成品制造；塑料成品销售；金属切削加工             干事；汽车零配件零卖；光电子器件制造；光电子器件销售；   筹办范围：     电子元器件制造；电子元器件零卖；其他电子器件制造；电子             家具销售；浮现器件制造；浮现器件销售；智能车载拓荒制             造；智能车载拓荒销售；货品出进口；技巧出进口(除照章须经             批准的花式外，凭营业牌照照章自主开展筹办行径) （二）刊行东谈主主营业务   公司是一家技巧最初的汽车零部件企业，奋力于汽车能源系统、饰件系 统、光学镜片、 模具等领域的研发与制造。 其中， 能源系统零部件包括进气 系统、 润滑系统、 正时系统等家具， 饰件系统零部件包括门护板类、 样貌板 类、 车身饰件等家具， 光学镜片系列包括与汽车卑劣智能座舱和高级援助驾驶 相关的激光雷达、 毫米波雷达和昂首浮现（HUD） 等家具。   公司深耕汽车零部件行业，领有广博永恒褂讪合营的整车厂客户。公司较 早从事汽车非金属零部件业务，并积极适合汽车及零部件行业节能减排、轻量 化发展趋势，通过与主机厂协同开发和试样，握续推动汽车零部件“以塑代 钢”、“以塑代铝”等的普及和执行，先后在市集上推出进气歧管、油底壳、 集油缓冲器等塑化修订家具，并于2016年在市集上推出“以塑代玻璃”的PC车 窗。   凭借握续的研发参加、褂讪的家具性量和优质的售后干事，公司除供货给 一汽-全国、日产、良马、北京当代、上汽全国、祥瑞控股、广汽集团、奇瑞捷 豹路虎、东风公司、长城汽车等盛名整车厂及延锋汽车饰件、佛吉亚、李尔、 恩坦华等国表里盛名汽车零部件企业外，也握续开拓新能源汽车领域，连续获 得蔚来汽车、A客户等盛名新能源汽车客户的招供并批量供货，顺利进入了理 念念汽车、东风岚图、丰田、stellantis、小鹏等配套供应商体系。   公司配套车型掩盖从热销乘用车到中高等主流车型，现已形成较高的市集 品牌影响力，并先后荣获客户“越过孝顺奖”、“优秀协同阐扬奖”、“开发贡 献奖”等荣誉。公司当今已具备较强的自主开发实力和与主机厂共同开发能 力，行业盛名度和品牌好意思誉度跟着公司筹办领域的扩大稳步普及。 二、刊行东谈主 2024 年度筹办情况 公司股东的净利润-3,197.97 万元，较上年下落 158.38%。   公司主营业务收入变动情况如下：                                                       单元：万元   花式      2024 年度     2023 年度      变动比例      变动比例逾越 30%的，诠释原因 能源系统零部件   33,077.68    38,083.23   -13.14% 饰件系统零部件   93,357.93    99,721.79    -6.38%         花式       2024 年度        2023 年度           变动比例         变动比例逾越 30%的，诠释原因                                                               模具类收入较上年下落较多主要                                                               系 2022 年度部分客户模具验收进                                                               度放缓，2023 年度客户分娩握续                                                               复原，模具 PPAP 验收历程逐步    模具类             9,526.63       22,574.92         -57.80%                                                               获胜鼓吹，且 2023 年新上市车型                                                               较多，详尽导致 2023 年模具收入                                                               较高，本期模具收入较上期比较                                                               减少较多                                                               其他类收入较上年增多主要系光    其他              1,428.36            853.35       67.38%    学镜片及智能糟践品销量高潮所                                                               致         共计       137,390.59      161,233.28         -14.79%          总体来看，刊行东谈主 2024 年度筹办事迹出现亏蚀，主要原因系：（1）国内    新能源汽车渗入率提高，结伴品牌市集份额下落，公司部分客户配套车型销量    下滑，导致公司营业收入及毛利额下落；（2）公司新家具神通光场屏参加市    场，为加强品牌及渠谈成立和家具宣传力度，短期内营销用度增多；（3）按照    企业司帐准则及公司司帐计谋等相关章程，公司对存货等各样财富的可变现净    值、可收回金额进行分析评估，基于严慎性原则，计提各项财富减值准备。    三、刊行东谈主 2024 年度财务情状    （一）消逝财富欠债表主要数据                                                                               单元：万元                                                                         本期期末                           本期期末                                上期期末                                                                         金额较上  花式称呼        本期期末数        数占总资           上期期末数                数占总资                 变动情况诠释                                                                         期期末变                           产的比例                                产的比例                                                                          动比例  货币资金         79,109.60       28.07%        108,264.67         35.74%    -26.93%                                                                                    主要系购买的 交往性金融财富               -       0.00%               156.24       0.05%    -100.00%   剖释家具期末                                                                                    余额减少所致  应收单子          9,558.63       3.39%              9,303.45      3.07%      2.74%  应收账款         45,936.52       16.30%            53,607.36      17.69%    -14.31%                                                                                    主要系本期预  预支款项          2,831.09       1.00%              2,036.77      0.67%     39.00%    付货款增多所                                                                                    致  其他应收款          192.48        0.07%               199.40       0.07%      -3.47%   存货          22,474.33       7.97%             23,286.03      7.69%      -3.49%                                                         本期期末                        本期期末                   上期期末                                                         金额较上  花式称呼     本期期末数        数占总资      上期期末数        数占总资                 变动情况诠释                                                         期期末变                        产的比例                   产的比例                                                          动比例                                                                    主要系握有待 握有待售财富             -    0.00%        58.30     0.02%    -100.00%   售财富本期报                                                                    废处置所致                                                                    主要系本期待                                                                    抵扣进项税和 其他流动财富      1,807.06    0.64%       493.07     0.16%    266.49%                                                                    预缴税款增多                                                                    所致 投资性房地产      1,179.59    0.42%      1,243.73    0.41%      -5.16%  固定财富      63,191.95    22.42%    67,141.92    22.16%     -5.88%                                                                    主要系湖北明                                                                    源光学镜片项  在建工程      18,755.11    6.65%      3,921.96    1.29%    378.21%                                                                    目工程成立投                                                                    入增多所致                                                                    主要系本期新  使用权财富      2,870.61    1.02%      1,991.08    0.66%     44.17%    增厂房仓库租                                                                    赁所致 永恒待摊用度      9,349.89    3.32%     10,404.07    3.43%     -10.13%                                                                    主要系本期未                                                                    弥补亏蚀增多 递延所得税财富     2,603.59    0.92%      1,110.67    0.37%    134.42%    导致说明递延                                                                    所得税财富增                                                                    加所致 其他非流动财富     2,798.22    0.99%      3,150.48    1.04%     -11.18%                                                                    主要系本期归  短期借债        655.16     0.23%     10,032.24    3.31%     -93.47%                                                                    还借债所致  应付单子      23,428.21    8.31%     28,571.56    9.43%     -18.00%  应付账款      40,598.67    14.40%    40,404.11    13.34%     0.48%  预收款项        113.95     0.04%       108.90     0.04%      4.64%                                                                    主要系本期末  合同欠债        242.01     0.09%       564.81     0.19%     -57.15%   预成绩款减少                                                                    所致                                                                    主要系股权激                                                                    励接洽根除限                                                                    售，暂收押金  其他应付款      1,547.32    0.55%      2,665.12    0.88%     -41.94%                                                                    及保证金本期                                                                    践约解付增多                                                                    所致 应付员工薪酬      2,899.55    1.03%      3,282.82    1.08%     -11.67%  应交税费       1,571.92    0.56%      2,059.10    0.68%     -23.66%                                                                    主要系本期新 一年内到期的非   流动欠债                                                                    赁所致                                                                     本期期末                          本期期末                        上期期末                                                                     金额较上 花式称呼     本期期末数           数占总资       上期期末数            数占总资                       变动情况诠释                                                                     期期末变                          产的比例                        产的比例                                                                      动比例 应付债券      54,873.51       19.47%         52,274.44       17.25%         4.97%                                                                                 主要系本期新 租出欠债          1,918.65    0.68%           1,377.42       0.45%         39.29%   增厂房仓库租                                                                                 赁所致   （二）消逝利润表主要数据                                                                              单元：万元          科目                本期数            上年同期数             变动比例            变动情况诠释   营业收入                     138,866.64       163,793.26        -15.22%   营业成本                     113,140.40       131,996.77        -14.29%   销售用度                       2,873.00         2,771.55             3.66%   照管用度                      11,330.28        11,100.46             2.07%                                                                       主要系刊行                                                                       可调理公司   财务用度                       1,271.14           -47.64       2768.17%                                                                       债券利息费                                                                       用增多所致   研发用度                       8,517.01         8,060.74             5.66%   （三）消逝现款流量表主要数据                                                                              单元：万元          科目                本期数            上年同期数             变动比例            变动情况诠释                                                                             主要系本期销                                                                             售商品、提供                                                                             劳务收到的现   筹办行径产生的现款流量   净额                                                                             商品、收受劳                                                                             务支付的现款                                                                             增多所致   投资行径产生的现款流量                             -20,981.36      -25,121.52            -16.48%   净额                                                                             主要系上期收                                                                             到刊行可调理   筹资行径产生的现款流量                                                               公司债券的募                             -17,106.61       59,212.68        -128.89%   净额                                                                        集资金且本期                                                                             奉赵贷款较多                                                                             所致 四、刊行东谈主授信情况   法则 2025 年 3 月末，公司共赢得各银行详尽授信额度 5.00 亿元，其中尚 未使用额度为 3.08 亿元。 第四章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况 一、债券召募资金基本情况 （一）召募资金监管条约坚硬情况及专户成立情况      公司、浙商证券差别与中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波余姚农 村交易银行股份有限公司肖东支行坚硬了《召募资金专户存储三方监管协 议》，公司、子公司湖北明源光电有限公司（以下简称“子公司”、“湖北明 源”）、浙商证券与中国农业银行股份有限公司余姚分行坚硬了《召募资金专 户存储四方监管条约》，并按条约商定成立了本期债券的召募资金监管专户。 （二）召募诠释书商定的用途及使用接洽      本次刊行可转债拟召募资金不逾越 57,700.00 万元（含本数），扣除刊行费 用后的净额用于以下花式：                                             单元：万元 序号            花式称呼           投资总数         拟使用召募资金      若是本次骨子召募资金净额少于拟参加召募资金额，不及部分公司将通过 自筹资金措置。召募资金到位之前，公司将凭证花式程度的骨子情况以自筹资 金先行参加，并在召募资金到位后赐与置换。      在上述召募资金投资项方针范围内，公司董事会或董事会授权东谈主士可凭证 项方针程度、资金需求等骨子情况，对相应召募资金投资项方针具体金额进行 妥当诊疗。 （三）呈文期内是否发生用途变更或使用接洽诊疗      法则 2024 年 12 月 31 日，本期可调理公司债券召募资金按照召募诠释书的 商定使用，呈文期内未发生用途变更。 二、债券召募资金骨子使用情况、专项账户运作情况及信息披 露情况   本期可调理公司债券召募资金领域为5.77亿元，公司本次可转债召募资金 法则2024年12月31日的使用情况和结余情况如下：                   明细              金额（元） 收到的召募资金金额（注）                       571,811,320.75 减：今年度使用召募资金                        115,300,019.53 加：购买剖释家具的投资收益                        1,951,626.02 加：进款利息收入扣除支付的银行手续费                  11,682,938.51   注：收到的召募资金金额已扣承销保荐用度东谈主民币5,188,679.25元。   公司专项账户运作夙昔。召募资金使用情况与刊行东谈主依期呈文败露内容一 致。 三、对刊行东谈主呈文期内召募资金使用及专项账户运作的核查情况 （一）呈文期内是否发生召募资金使用或专项账户运作不程序的情况   呈文期内，刊行东谈主未发生召募资金使用不程序或专项账户运作不程序的情 况。 （二）对前述问题的相应整改程序   呈文期内，刊行东谈主未发生召募资金使用不程序或专项账户运作不程序的情 况。  第五章 表里部增信机制、偿债保险程序的灵验性分析 一、表里部增信机制情况 （一）外部增信机制情况   本次可调理公司债券选拔股份质押的担保样子，出质东谈主宁波神通投资有限 公司（简称“神通投资”）将其正当领有的神通科技未被质押的股份当作质押 财富进行质押担保。质权东谈主的代理东谈主及债券受托照管东谈主为浙商证券。   法则 2024 年 12 月 31 日， 出质东谈主神通投禀赋押股份为 7,000 万股， 质押 股票市值约为 7.74 亿元，掩盖本次可转债余额的 134.18%，合适召募诠释书和 质押合同商定的相关比例。 （二）里面增信机制情况   本期可调理公司债券偿债保险程序包括成立偿债专户，用于兑息、兑付资 金的归集和照管；特意部门舒服偿付使命；制定债券握有东谈主会议公法；引入债 券受托照管东谈主轨制；严格的信息败露；制定并严格实行资金照管接洽。 （三）增信机制及偿债保险程序呈文期内是否发生紧要变化   呈文期内，本期可调理公司债券的增信机制及偿债保险程序未发生紧要变 化。 二、增信机制及偿债保险程序的灵验性分析   呈文期内，外部担保掩盖比例较高，具有邃密的担保代偿智商。里面增信 机制运行邃密，严格按照偿债保险程序实行。   综上，呈文期内增信机制及偿债保险程序实行灵验。 第六章 债券本息偿付情况以及刊行东谈主偿债保险程序的实行情况  一、债券本息偿付情况     凭证本期债券条件的章程，“神通转债”选拔每年付息一次的付息样子，  计息肇始日为可转债刊行首日（2023 年 7 月 25 日）。每年的付息日为本次刊行  的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延  至下一个交往日，顺脱时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年  度。     本次可转债的第一个付息日为 2024 年 7 月 25 日,计息时期为 2023 年 7 月  公司已将上述时期利息支付给债券握有东谈主。  二、偿债保险程序的实行情况     本期可调理公司债券偿债保险程序包括成立偿债专户，用于兑息、兑付资  金的归集和照管；特意部门舒服偿付使命；制定债券握有东谈主会议公法；引入债  券受托照管东谈主轨制；严格的信息败露；制定并严格实行资金照管接洽。     今年度内，上述偿债保险程序夙昔实行。      第七章 刊行东谈主在召募诠释书中商定的其他义务的实行情况                                                    如未能及       如未能                                     是否        是否                                                    时履行应       实时履 承诺                           承诺     有履   承诺   实时      承诺方         承诺内容                              诠释未完       行应说 类型                           时辰     行期   期限   严格                                                    成履行的       明下一                                     限         履行                                                    具体原因       步接洽             月内，本单元不存在减握公司股             票的情形。      宁波神通   六个月内本单元存在减握公司股      投资有限   票的情形，本单元承诺将不参与      公司、宁   本次可转债刊行认购，亦不会委      波必恒创   托其他主体参与本次可转债刊行               承诺      业投资合   认购。                          出具      伙企业    3、若在本次可转债刊行首日前               日至      （有限合   六个月内本单元不存在减握公司               本次 其他   伙）、香   股票的情形，本单元将凭证市集          是    可转   是    不适用        不适用                              年      港昱立实   情况决定是否参与本次可转债发               债认      业有限公   行认购。若认购顺利，本单元承               购后      司、宁波   诺将严格治服短线交往的相关规               六个      神通仁华   定，即自本次可转债刊行首日起               月      投资合伙   至本次可转债刊行完成后六个月      企业（有   内不减握公司股票及本次刊行的      限合伙）   可转债。             减握，由此所得收益归公司所             有，本单元将照章承担由此产生             的法律株连。                                                    如未能及       如未能                                     是否        是否                                                    时履行应       实时履 承诺                           承诺     有履   承诺   实时      承诺方         承诺内容                              诠释未完       行应说 类型                           时辰     行期   期限   严格                                                    成履行的       明下一                                     限         履行                                                    具体原因       步接洽             月内，本东谈主不存在减握公司股票             的情形。法则本承诺函出具之             日，本东谈主也不存在减握公司股票             的接洽或安排。             六个月内本东谈主存在减握公司股票             的情形，本东谈主承诺将不参与本次             可转债刊行认购，亦不会寄予其             他主体参与本次可转债刊行认      方立锋、                                承诺             购。      朱春亚、                                出具      王欢、方                                日至             六个月内本东谈主不存在减握公司股      芳、周宝                                本次             票的情形，本东谈主将凭证市集情况   2022 其他   聪、郭成                           是    可转   是    不适用        不适用             决定是否参与本次可转债刊行认   年      威、吴锦                                债认             购。若认购顺利，本东谈主承诺将严      利、朱雪                                购后             格治服短线交往的相关章程，即      芬、张                                 六个             自本次可转债刊行首日起至本次      析、吴超                                月             可转债刊行完成后六个月内不减             握公司股票及本次刊行的可转             债。             母、子女将严格治服短线交往的             相关章程。             握，由此所得收益归公司扫数，             本东谈主将照章承担由此产生的法律             株连。             本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员             承诺不认购本次可转债，并自发      孤苦董事   收受本承诺函的不息。若本东谈主及      翟栋民、   本东谈主关系密切的家庭成员违背上   2022        不适 其他                                  否         是    不适用        不适用      沃健、黄   述承诺的，照章承担由此产生的   年           用      中荣     法律株连。若给刊行东谈主和其他投             资者酿成损失的，本东谈主将照章承             担补偿株连。                                                     如未能及       如未能                                      是否        是否                                                     时履行应       实时履 承诺                            承诺     有履   承诺   实时      承诺方         承诺内容                               诠释未完       行应说 类型                            时辰     行期   期限   严格                                                     成履行的       明下一                                      限         履行                                                     具体原因       步接洽             动，不侵占公司利益。             主体之一，若违背上述承诺或拒             不履行上述承诺，本公司/本东谈主同             意按照中国证监会和上海证券交      公司控股             易所等证券监管机构制定或发布      股东神通             的相关章程、公法，承担相应的      投资、公             法律株连。             2022        永恒 其他   司骨子控                            否         是    不适用        不适用      制东谈主方立             本次向不特定对象刊行可调理公      锋、陈小             司债券实施结束前，若证券监管      燕             机构就填补答复程序偏执承诺作念             出另行章程或建议其他要求，且             上述承诺不行振作证券监管机构             该等章程时，本公司/本东谈主承诺届             时将按证券监管机构的章程出具             补充承诺。                                                     如未能及       如未能                                      是否        是否                                                     时履行应       实时履 承诺                            承诺     有履   承诺   实时      承诺方         承诺内容                               诠释未完       行应说 类型                            时辰     行期   期限   严格                                                     成履行的       明下一                                      限         履行                                                     具体原因       步接洽             条件向其他单元或者个东谈主运输利             益， 也不选拔其他样子毁伤公司             利益。             步履进行不息。             事与本东谈主履行职责无关的投资、             糟践行径。             委员会制订薪酬轨制时，应与公             司填补答复程序的实行情况相挂             钩。             权激勉决策，则畴昔股权激勉方             案的行权条件将与公司填补答复             程序的实行情况相挂钩。      公司全体             特定对象刊行可调理公司债券实      董事、高                     2022        永恒 其他          施结束前，若中国证监会和上海           否         是    不适用        不适用      级照管东谈主                     年           灵验             证券交往所等证券监管机构就填      员             补答复程序偏执承诺作念出另行规             定或建议其他要求，且上述承诺             不行振作证券监管机构该等章程             时，本东谈主承诺届时将按证券监管             机构的章程出具补充承诺。             的相关填补答复程序以及本东谈主对             此作出的任何相关填补答复程序             的承诺，若本东谈主违背该等承诺并             给公司或者投资者酿成损失的，             本东谈主雅瞻念照章承担对公司或者投             资者的补偿株连。             主体之一，若违背上述承诺或拒             不履行上述承诺，本东谈主承诺按照             证券监管机构制定或发布的相关             章程、公法，对本东谈主作出相关处             罚或选拔相关照管程序。         第八章 债券握有东谈主会议的召开情况 有东谈主会议。           第九章 刊行东谈主偿债意愿和智商分析 一、刊行东谈主偿债意愿情况 严格按照上述兑付兑息安排履行债券偿付义务。 二、刊行东谈主偿债智商分析 （一）骨子限度东谈主和控股股东情况   刊行东谈主控股股东为神通投资，骨子限度东谈主为方立锋、陈小燕配偶。   呈文期内，刊行东谈主控股股东和骨子限度东谈主均未发生变更。 （二）主营业务及分娩筹办情状   呈文期内，刊行东谈主主营业务及主要财务数据详见本受托照干事务呈文“第 三章 刊行东谈主的筹办与财务情状” 。   最近两年，刊行东谈主主营业务收入较为褂讪，债务结构较为合理，具有邃密 的偿债智商。 （三）总体债务领域   法则 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主有息借债余额 5.55 亿元，上年末有息借 款余额 6.23 亿元，有息借债余额有所下落，主要系今年度奉赵短期借债所致。 （四）受限财富情况                                                         单元：元   花式       账面余额             账面价值           受限类型      受限情况                                                   银行承兑汇票保证金、用 货币资金     39,512,952.80    39,512,952.80     质押                                                     于质押的依期进款 应收单子     33,773,559.19    33,773,559.19     质押      应收单子质押 固定财富     181,784,844.67   121,813,743.47    典质       典质借债 无形财富     140,818,539.07   107,142,783.28    典质       典质借债   共计     395,889,895.73   302,243,038.74 （五）呈文期内债券市集融资情况     呈文期内，刊行东谈主累计刊行的顺利融资器用情况如下：                                                       单元：亿元 债券代      债券           刊行                                   到期日               起息日                      票面利率  码       简称           领域                                    期          神通   2023-          第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、   2029-          转债   07-25          第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%    07-24 （六）其他影响刊行东谈主偿债智商的情况     具体详见本受托照干事务呈文“第十章可能影响刊行东谈主偿债智商的紧要事 项及受托照管东谈主选拔的搪塞程序”。     综上，刊行东谈主具有较高的偿债意愿，偿债智商较强。 第十章 可能影响刊行东谈主偿债智商的紧要事项及受托照管东谈主                 选拔的搪塞程序 一、波及的紧要未决诉讼或仲裁事项（如有）  呈文期内，刊行东谈主未波及紧要未决诉讼或仲裁事项。 二、对外担保事项（如有）  法则 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主无对外担保。 三、呈文期内是否存在紧要市集不利传说及负面舆情情况（如 有）  呈文期内，刊行东谈主不存在紧要市集不利传说及负面舆情情况。 四、呈文期内刊行东谈主发生的紧要事项（如有）  呈文期内，刊行东谈主未发生紧要事项。 五、受托照管东谈主选拔的搪塞程序及相应成效（如有）  针对上述事项，公司当作受托照管东谈主已在按摄影关法律法例要求，履行了 受托照管东谈主职责，上述事项不波及临时受托照干事项的败露。                 第十一章 其他事项 一、呈文期内主要中介机构是否发生变动   呈文期内，可调理公司债券的受托照管东谈主、审计机构未发生变动。 二、信息败露舒服东谈主、财务舒服东谈主是否发生变动   呈文期内，刊行东谈主信息败露舒服东谈主、财务舒服东谈主为吴超，未发生变动。 三、其他事项 （一）可转债转股价钱诊疗   本次刊行的可转债的起原转股价钱为 11.60 元/股。   因公司实施 2023 年半年度利润分配，向股权登记日即 2023 年 10 月 11 日 在册的全体股东每股派发现款红利东谈主民币 0.032 元（含税），需对“神通转债” 的转股价钱作出相应诊疗。“神通转债”的转股价钱由底本的 11.60 元/股诊疗为 润分配诊疗“神通转债”转股价钱的公告》。 会第二十四次会议，审议通过了《对于诊疗 2023 年法则性股票与股票期权激勉 接洽初次授予激勉对象名单、授予职权数目及价钱的议案》《对于向 2023 年限 制性股票与股票期权激勉接洽激勉对象初次授予法则性股票与股票期权的议 案》，详情 2023 年 12 月 1 日为初次授予日，授予 2 名激勉对象 105.00 万股法则 性股票。因前述事项，需对“神通转债”的转股价钱作出相应诊疗。“神通转 债”的转股价钱由底本的 11.57 元/股诊疗为 11.55 元/股，诊疗后的价钱于 2023 年 12 月 20 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交往 所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于“神通转债”转股价钱诊疗的公告》。 十七次会议，审议通过《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未根除限售的 法则性股票的议案》，对 2021 年法则性股票激勉接洽初次授予和预留授予部分 中 4 名下野或降职激勉对象共计 15.50 万股法则性股票进行回购刊出。公司于 议，审议通过《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未根除限售的法则性股 票的议案》，对 2021 年法则性股票激勉接洽初次授予和预留授予部分中 7 名离 职激勉对象共计 28.30 万股法则性股票进行回购刊出。综上，本次波及回购注 销的法则性股票共计 43.80 万股。因前述事项，需对“神通转债”的转股价钱 作出相应诊疗。“神通转债”的转股价钱由底本的 11.55 元/股诊疗为 11.56 元/ 股，诊疗后的价钱于 2024 年 4 月 8 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于“神通转债” 转股价钱诊疗暨转股停牌的公告》。 司 2023 年度利润分配决策的议案》，拟以实施职权分拨股权登记日登记的总股 本扣除公司股份回购专户中股份数，同期扣除拟回购刊出的法则性股票数后的 股数为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 0.40 元（含税）。由于实施 2023 年年度利润分配决策，公司将凭证召募诠释书的相关条件章程对“神通转债” 的转股价钱进行诊疗。“神通转债”的转股价钱由 11.56 元/股诊疗为 11.52 元/ 股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日（除息日）起收效。具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）败露的《关 于因利润分配诊疗“神通转债”转股价钱的公告》。 （二）是否发生债券受托照管条约第 3.4 条商定的其他紧要事项   刊行东谈主与浙商证券签署的《受托照管条约》第 3.4 条章程：   “3.4 信息败露要求 行东谈主发生可能对可转债的交往转让价钱产生较大影响的紧要事件，投资者尚未 得知时，刊行东谈主应当立行将相关该紧要事件的情况向中国证监会和相关债券交 易阵势报送临时呈文，并予公告，诠释事件的缘起、当今的状态和可能产生的 法律恶果；而且应当在两个交往日内书面文牍债券受托照管东谈主，并凭证债券受 托照管东谈主要求握续书面文牍县件进展和放手。前述紧要事项包括但不限于：   （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程的紧要事件；   （二） 因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起刊行东谈主股 份变动，需要诊疗转股价钱，或者依据召募诠释书商定的转股价钱向下修正条 款修正转股价钱；   （三） 召募诠释书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回或者不赎回；   （四） 可转债调理为股票的数额累计达到可转债起原转股前刊行东谈主已刊行 股票总数的百分之十；   （五） 未调理的可转债总数少于三千万元；   （六）可转债担保东谈主发生紧要财富变动、紧要诉讼、消逝、分立等情况； （如有）   （七） 中国证监会章程的其他事项。 方，并凭证乙方要求握续书面文牍县件进展和放手：   （一）甲方称呼变更、股权结构或分娩筹办情状发生紧要变化；   （二）甲方变更财务呈文审计机构、资信评级机构；   （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具 有同等职责的东谈主员发生变动；   （四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行 职责；   （五）甲方控股股东或者骨子限度东谈主变更；   （六）甲方发生紧要财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及 紧要投资步履或紧要财富重组；   （七）甲方发生逾越上年末净财富百分之十的紧要损失；   （八）甲方消灭债权或者财产逾越上年末净财富的百分之十；   （九）甲方股权、筹办权波及被寄予照管；   （十）甲方丧失对遑急子公司的骨子限度权；   （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变 更；   （十二）甲方转动债券清偿义务；   （十三）甲方一次承担他东谈主债务逾越上年末净财富百分之十，或者新增借 款、对外提供担保逾越上年末净财富的百分之二十；   （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；   （十五）甲方涉嫌行恶违纪被有权机关探听，受到刑事处罚、紧要行政处 罚或行政监管程序、市集自律组织作出的债券业务相关的刑事株连，或者存在严重 失信步履；   （十六）甲方法定代表东谈主、控股股东、骨子限度东谈主、董事、监事、高级管 理东谈主员涉嫌行恶违纪被有权机关探听、选拔强制程序，或者存在严重失信行 为；   （十七）甲方波及紧要诉讼、仲裁事项；   （十八）甲方出现可能影响其偿债智商的财富被查封、扣押或冻结的情 况；   （十九）甲方分配股利，作出减资、消逝、分立、斥逐及请求停业的决 定，或者被托管、照章进入停业要领、被责令关闭；   （二十）甲方波及需要诠释的市集传说；   （二十一）甲方未按摄影关章程与召募诠释书的商定使用召募资金；   （二十二）甲方违背召募诠释书承诺且对债券握有东谈主职权有紧要影响；   （二十三）召募诠释书商定或甲方承诺的其他应当败露事项；   （二十四）甲方拟变更债券召募诠释书的商定；   （二十五）甲方拟修改债券握有东谈主会议公法；   （二十六）甲方拟变更债券受托照管东谈主或受托照管条约的主要内容；   （二十七）其他可能影响甲方偿债智商或债券握有东谈主职权的事项。   就上述事件文牍乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向 乙方作出版面诠释，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的搪塞程序。触发 信息败露义务的，甲方应当按摄影关章程实时败露上述事项及后续进展。   甲方的控股股东或者骨子限度东谈主对紧要事项的发生、进展产生较大影响 的，甲方线路后应当实时书面见告乙方，并配合乙方履行相应职责。”   除“神通转债”诊疗转股价钱事项外，2024 年度，不存在《受托照管协 议》第 3.4 条列明的对债券握有东谈主职权有紧要影响的其他事项。 （三）可转债转股情况   “神通转债”于 2024 年 1 月 31 日进入转股期， 法则 2024 年 12 月 31 日，累计转股 19,840 股。 四、债券受托照管东谈主臆测样子   相关债券受托照管东谈主的具体履职情况，请洽商债券受托照管东谈主指定臆测 东谈主。   臆测东谈主：张天宇、俞琦超、周祖运   臆测电话：0571-87902730